Max (Horst-Günther Marx) ist ein junger Arzt, der nachts nicht schlafen kann, weil er immer daran denken muss, was er dabei versäumen könnte. Er lebt mit Coco (Sonja Kirchberger) zusammen in einer gepflegten Wohnung. Die charmante, lustige Frau umsorgt ihren melancholischen Partner liebevoll und lässt sich eigens als Arzthelferin ausbilden, um ihm auch in der neu eingerichteten Praxis nahe sein zu können. Doch Max fühlt sich dadurch vereinnahmt und wie ein eingesperrtes Tier.

Als er beim Telefonieren falsch verbunden wird, hört er kurz die Stimme einer Fremden. Auf der Suche nach dieser „Traumfrau“ durchstreift er Nacht für Nacht die Straßen von Berlin. In einem Billardsalon sieht er schließlich eine langbeinige, schlanke Schöne mit roten Haaren, ernsten, dunklen Augen. Ist sie die Traumfrau? Sie heißt Marie (Myriem Roussel). Begleitet wird sie von Kurt (Hanns Zischler).

In der nächsten Nacht steht Max vorsichtig auf, um Coco nicht zu wecken, steigt ins Auto und fährt durch Berlin. Marie erhebt sich wie eine Schlafwandlerin. Sie fahren frontal aufeinander zu. Ihre Autos schleudern. Max und Marie lieben sich auf der regennassen Straße.

Einige Zeit später geben Max und Coco eine Party. Unvermittelt stehen Kurt und Marie in der Tür. Max versucht Coco davon zu überzeugen, dass Kurt in sie verliebt ist, und Marie lenkt Kurts Aufmerksamkeit auf Coco …

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