George (Bob Hoskins) wird nach sieben Jahren Haft entlassen. Mit einem Blumenstrauß in der Hand steht er vor seiner Wohnungstüre; aber seine Tochter erkennt ihn nicht, und seine Frau keift, sie wolle nichts mehr mit ihm zu tun haben. Während Schaulustige stehen bleiben, zieht Thomas, ein alter Bekannter, George fort und bringt ihn bei sich unter.

Obwohl Thomas ihm davon abrät, stellt George seinen ehemaligen Boss Mortwell (Michael Caine) zur Rede, weil dieser sich nicht, wie versprochen, während der Haft um ihn gekümmert hat. Am Ende lässt er sich mit einem miesen Job abspeisen:

Er fährt die dunkelhäutige Edelprostituierte Simone (Cathy Tyson) zu ihren Freiern in Hotels und Privathäusern.

Allmählich respektieren sich die beiden, und George fängt an, sich vorsichtig um Simone zu kümmern. Sie bittet ihn, nach einer Bekannten namens Cathy zu suchen, einem 15-jährigen Mädchen, das sie aus den Augen verloren hat. Es gelingt George, die als Prostituierte arbeitende und unter Drogen stehende Cathy zu finden. Er bringt sie mit Simone in einem Hotelzimmer unter. Während er begreift, dass zwischen den beiden Frauen eine lesbische Beziehung besteht, tauchen plötzlich
Mortwell und Cathys Zuhälter auf. Simone erschießt sie und legt dann auf George an …