Isabelle Merevsky (Séverine Vasseli) stirbt 1985 im Alter von 32 Jahren. Der Witwer Nicolas Merevsky (François Damiens) zieht die beiden Töchter Maria (Fanie Zanini, Adèle Haenel) und Suzanne (Apollonia Luisetti, Sara Forestier) allein in der Languedoc auf, und das ist nicht einfach, denn als Fernfahrer ist er viel unterwegs. Die Schwestern Maria und Suzanne sind unzertrennlich.

Als Suzanne 17 Jahre alt ist, wird Nicolas zu einem Gespräch ins Internat gebeten. Die Leiterin (Hélène Alexandridis) unterrichtet ihn darüber, dass seine Tochter schwanger sei. Für eine Abtreibung ist es bereits zu spät, aber Suzanne wollte das Kind ohnehin behalten. Sie muss die Schule verlassen. Den Namen des Vaters verrät Suzanne nicht. Den Sohn, den sie zur Welt bringt, nennt sie Charlie (Timothé Vom Dorp, Maxim Driesen, Jaime Da Cunha).

Nach der Geburt des Kindes beginnt Suzanne im Büro der Spedition zu arbeiten, für die ihr Vater fährt. Maria wird Näherin in einer Fabrik.

Eines Abends, als die beiden jungen Frauen ausgehen, macht Marias Begleiter sie mit seinem Freund Julien (Paul Hamy) aus Marseille bekannt. Julien und Suzanne verlieben sich auf den ersten Blick und verbringen so viel Zeit wie möglich miteinander. Wenn Maria abends müde von der Arbeit nach Hause kommt, findet sie dort immer häufiger Charlie allein vor und muss sich dann um ihn kümmern.

Suzanne bleibt nicht verborgen, dass es sich bei Julien um einen Kleinkriminellen handelt. Als er untertauchen muss, will sie sich nicht von ihm trennen. Um bei Julien bleiben zu können, lässt sie den kleinen Charlie bei Maria und ihrem Vater.

Nachdem Julien und Suzanne am 18. Juni 2004 in das Haus einer Frau einbrachen und die Bewohnerin misshandelten, wird die 24-Jährige festgenommen. Julien, der auch wegen Fahrerflucht gesucht wird, entkommt. Erst im Gefängnis erfährt Suzanne von ihrer Pflichtverteidigerin Éliane (Corinne Masiero), dass Charlie einem Gerichtsbeschluss entsprechend zu einer Pflegefamilie gebracht wurde, weil sein Großvater als Fernfahrer zu viel unterwegs ist.

Nicolas besucht seine Tochter zwar nicht im Gefängnis, will aber mit Maria der Gerichtsverhandlung beiwohnen. Allerdings erträgt er es nicht und verlässt vorzeitig den Saal.

Als Suzanne ihre fünfjährige Haftstrafe verbüßt hat, holt Maria sie ab und fährt mit ihr zu einer Autobahn-Raststätte, wo sie mit ihrem Vater verabredet sind, der dort Pause macht, bevor er nach Calais weiterfährt.

Einige Zeit später findet Maria ihre Schwester leblos im Bett vor. Augenscheinlich hat sie in selbstmörderischer Absicht Tabletten geschluckt. Als Suzanne im Krankenhaus zu sich kommt, sitzt ihr Vater schluchzend neben dem Bett.

Einmal besucht sie Charlie und seine Pflegemutter, Mme Danvers (Anne Le Ny), aber der Junge kann sich kaum an Suzanne erinnern und spricht mit ihr höflich wie mit einer Fremden.

Eines Abends, als sie von der Arbeit als Kellnerin in Marseille nach Hause fährt, setzt Julien sich unerwartet im Nachtbus zu ihr. Er nimmt sie mit in seine Wohnung. Suzanne erschrickt, als er dort eine Pistole aus der Tasche zieht und auf einen Schrank legt. Er habe ein kleines Haus in Marokko gekauft, sagt er, und wolle dort mit ihr leben.

Nicolas erhält schließlich mit der Post das Foto eines kleinen Mädchens. Die Kleine heiße Solange (Agathe Picard, Leyna Kerdjou Soriano), hat Suzanne auf die Rückseite geschrieben. Offenbar handelt es sich um Nicolas‘ Enkelin.

Julien schmuggelt große Mengen Drogen im Reservereifen und in der Innenverkleidung eines PKWs nach Frankreich.

Bei dieser Gelegenheit fährt er mit Suzanne und Solange in die Languedoc. Vermutlich möchten sie Solange bei Maria lassen. Zunächst besuchen sie Isabelle Merevskys Grab. Sie wolle Solange ihrer Mutter vorstellen, erklärt Suzanne. Am Grab entdeckt sie ein Bild ihrer Schwester. Aufgewühlt rennt sie los, lässt Julien mit Solange am Friedhof zurück. Vergeblich klingelt sie bei ihrem Vater. Er ist unterwegs. Von einer Nachbarin erfährt sie, dass Maria vor zwei Monaten bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam.

Bei der Grenzkontrolle gibt Suzanne sich keine Mühe, unauffällig zu wirken. Als der Zollbeamte Julien auffordert, den Wagen abzustellen, wissen die beiden jungen Leute, dass sie verhaftet werden und küssen sich zum Abschied.

Nicolas, der kürzlich in den Ruhestand verabschiedet wurde, holt seinen Enkel Charlie ab und besucht mit ihm zusammen Suzanne im Gefängnis. Sie hat Solange bei sich, und Charlie darf seine kleine Halbschwester für eine Weile auf den Arm nehmen.