Nach sechs Jahren Haft wird Joey Larabito (Tim Roth) auf Bewährung entlassen. Von den Schlägen im Gefängnis ist sein Rücken voller Narben. Erschöpft und hoffnungslos fährt er zu seinem Elternhaus auf Staten Island, in dem seit dem Tod der Mutter nur noch sein älterer Bruder Tommy (James Russo) und seine Schwägerin wohnen. Die schlampige Lorraine (Deborah Kara Unger), die nebenbei als Stripperin Geld verdient, will nichts mit dem ihr unbekannten Bruder ihres Mannes zu tun haben, aber Tommy besteht darauf,

dass er sich erst einmal in einem Kellerraum einrichten kann, bis er etwas besseres findet.

Lorraine wundert sich, wie verschieden die Brüder sind. Ihr Mann ist ein krimineller und prahlerischer Macho, Joey dagegen friedlich, introvertiert und seit einem Unfall in der Kindheit etwas langsam im Kopf. Tommy hat ihr erzählt, dass Joey bei einem gemeinsamen Raubüberfall einen Menschen umgebracht hatte und deshalb verurteilt wurde. Da sie nun Joey kennen gelernt hat, traut sie den Mord eher ihrem Mann als dessen Bruder zu. Mehr und mehr fühlt sie sich zu Joey hingezogen. Währenddessen bringt Tommy sich, Joey und Lorraine durch seine Drogendeals in Gefahr. Aber ein zweites Mal ist Joey nicht bereit, für seinen Bruder ins Gefängnis zu gehen …