Alain Moreau (Gérard Depardieu) spielt seit Jahrzehnten mit seinem kleinen Orchester in Clermont-Ferrand und anderswo in der Provinz zum Tanz auf und singt dazu routiniert Chansons d’amour. Die Liebesbeziehung mit Michèle (Christine Citti) scheiterte vor langer Zeit; sie lebt inzwischen mit einem anderen Mann zusammen – mit Daniel (Patrick Pineau) –, aber sie macht nach wie vor die Verträge für ihn, liebt ihn noch immer und geht auch hin und wieder mit ihm ins Bett. Alain ist einsam, aber er versucht nicht, sich zum Beispiel mit Alkohol darüber hinwegzutrösten: Während er die Gäste als Schnulzensänger zum Champagnertrinken animiert, trinkt er selbst nur Perrier.

Eines Abends fällt ihm unter den Gästen eines Tanzlokals eine Frau auf, die nicht in diese altbackene Umgebung passt: Sie ist halb so alt wie er, blond, schlank und trägt ein ebenso einfach wie schick geschnittenes zinnoberrotes Kleid. Da sie mit Bruno (Mathieu Amalric) gekommen ist, einem Immobilienmakler, mit dem Alain befreundet ist, kann er sich ohne weiteres zu ihr an den Tisch setzen. Sie heißt Marion (Cécile de France) und hat unlängst als Praktikantin in Brunos Maklerbüro angefangen. Alain versucht, mit ihr zu flirten und ins Gespräch zu kommen, aber seine Sprüche perlen an ihr ab, und sie lässt ihn spüren, dass er ihr nicht das Wasser reichen kann. Trotzdem geht sie am Ende mit ihm in seine Wohnung und schläft mit ihm.

Als sie am anderen Morgen in seinem Bett aufwacht und ihn im Bad singen hört, stellt sie entsetzt fest, dass sie sich von einem gealterten Provinzbarden abschleppen ließ. Da zieht sie sich rasch an und läuft davon.

Alain hat sich in die attraktive junge Geschäftsfrau verliebt, die seine Tochter sein könnte. Er gibt vor, umziehen zu wollen und lässt sich von ihr leer stehende Häuser zeigen. Marion, die nach der gemeinsamen Nacht wieder zum Sie zurückgekehrt ist, gibt sich kühl, distanziert und mitunter genervt. Obwohl sie sich umso entschiedener zurückzieht, je näher Alain ihr rückt, entgeht ihr nicht die entwaffnende Aufrichtigkeit dieses sanften, übergewichtigen Mannes.

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Nach einiger Zeit erfährt Alain, dass Marions Ehemann starb und sie einen fünfjährigen Sohn hat – Martin (Antoine de Prekel) –, der bei einer Pflegemutter (Camille De Pazzis) aufwächst. Sie leidet sehr darunter, dass der Junge sich immer stärker von ihr entfremdet.

Schließlich sitzen Alain und Marion in einem Café, und sie erklärt ihm, sie werde Clermont-Ferrand verlassen, um wieder mit ihrem Sohn zusammen sein zu können. Nach einer höflichen Verabschiedung vor dem Café geht Marion weg; Alain bleibt unschlüssig stehen. Dann läuft Marion zurück, um ihm mit einer stürmischen Umarmung und einem herzlichen Kuss zu zeigen, dass sie ihn liebgewonnen hat, auch wenn sie zu verschieden sind, um eine gemeinsame Zukunft haben zu können.