Nils (Benno Fürmann), Tayfun (Erdal Yildiz) und Caro (Christiane Paul) waren als Kinder und Heranwachsende unzertrennlich. Auch als Nils und Caro ein Paar wurden, blieb die Freundschaft bestehen. Erst durch Caros Entscheidung für Tayfun zerbrach die Beziehung zwischen den drei jungen Menschen. Nils wollte Ordnung in sein Leben bringen und wurde Polizist. Tayfun eröffnete eine Kneipe in Berlin-Kreuzberg.

Sechs Jahre später hört Nils von einer geplanten Drogen-Razzia in Tayfuns Kneipe. Da flammt die Wut über die Niederlage von damals wieder auf: Er meldet sich für das Kommando, denn er will dabei sein, wenn sein früherer Nebenbuhler verhaftet wird. Doch als Tayfun von den Polizisten überwältigt am Boden liegt, vergisst Nils seinen Hass, und um seinen ehemaligen Freund zu schützen, steckt er heimlich einige Päckchen Heroin ein, die er in einem Versteck hinter der Theke gefunden hat.

Seine Kollegen haben Verdacht geschöpft und melden es. Bei einer Hausdurchsuchung in Nils‘ Wohnung findet die Polizei einen Teil des Heroins. Er wird offiziell vom Dienst suspendiert, aber sein Vorgesetzter Schenk (Michael Gwisdek) sorgt dafür, dass er verdeckt weiterarbeitet, denn um Tayfuns Bande überführen zu können, benötigt er Nils als V-Mann.

Tayfun dankt Nils für die Hilfe bei der Razzia, und gegen den Rat seiner misstrauischen Kumpane lässt er die alte Freundschaft wieder aufleben. Anfangs glaubt Nils noch, Tayfun habe das Heroin für einen Kumpel versteckt, aber er merkt bald, dass Tayfun der Anführer einer Bande ist, die Geschäfte, Kneipen und Autowerkstätten ausraubt.

Tayfun kümmert sich um seinen jüngeren Bruder Tuncay (Erhan Emre), und der holt sich Rat von ihm, wie er die Bardame Miriam (Susanne Bormann) am besten von seiner Liebe überzeugen könne. Als Tuncay bei einem Raubüberfall angeschossen wird und im Krankenhaus wieder aufwacht, ist Tayfun sehr besorgt um ihn.

Nils liefert Schenk nicht mehr Informationen als er unbedingt muss und achtet besonders darauf, keine Hinweise auf Tayfuns kriminelle Machenschaften zu liefern. Aber Schenk hat auch noch andere Ermittlungsbeamte auf den Bandenchef angesetzt.

Als Tayfun Verdacht schöpft, zwingt er Nils, bei einem seiner Überfälle mitzumachen. Dieser Schritt dient aber auch dazu, die Kumpane zu beruhigen.

Durch das Auftauchen von Nils fühlt Caro sich verunsichert: Sie ist jetzt Tayfuns Geliebte, aber ihre Gefühle für Nils sind nicht ganz erloschen. Nils lebt inzwischen mit der fast zwanzig Jahre älteren Rebekka (Irene Kugler) zusammen, die er bei einem Polizeieinsatz kennen gelernt hat, nachdem sie wegen ihrer chronischen Schlaflosigkeit zu viele Tabletten geschluckt hatte. Rebekka spürt ebenso wie Tayfun, dass die Liebe zwischen Nils und Caro neu entsteht, und sie unternimmt einen Selbstmordversuch.

Schenk setzt Nils unter Druck, damit er regelmäßig Berichte über die Aktivitäten von Tayfuns Bande erhält. Als er genügend Beweismaterial gesammelt hat, versteckt sich ein Polizeikommando in Nils‘ Wohnung, um dort auf Tayfun zu warten. Zuerst kommt Caro. Nils flüstert ihr zu, sie solle Tayfun warnen: Er dürfe auf keinen Fall hierher kommen. Aber es ist zu spät. Tayfun steht in der Tür. Die Polizisten führen ihn ab. Nils nimmt die Patronen aus seiner Pistole und läuft hinterher. Im Korridor richtet er seine Waffe auf die Polizisten. Nach mehreren Warnungen wird er erschossen. Caro wirft sich über den Sterbenden. Tayfun schaut mit traurigen Augen zurück.